Conseil en levée de fonds / financements structurés

Assister une entreprise dans une augmentation de capital ou dans la levée de financements bancaires:

• Assistance à la préparation du business plan et analyse de la structure financière optimale,
• Préparation du Memorandum Information,
• Approche de valorisation multicritère,
• Identification de partenaires financiers potentiels (capital, dette, instruments hybrides),
• Assistance aux négociations avec les partenaires financiers, revue des "term sheets" proposés,
• Administration et suivi de la data room,
• Revue des aspects financiers inclus dans la documentation juridique, suivi des conditions de financements ("covenants"),
• Assistance aux négociations finales et closing.
• Ingénierie financière / modélisation

Assister une entreprise dans l'optimisation de sa structure bilantielle :

• Elaboration d'outils d'aide à la décision financière: étude de faisabilité, plan stratégique, analyse d'opportunités, identification des enjeux spécifiques propres à une opération,
• Restructuration de bilan: définition de structures cibles de capitaux permanents et de bas de bilan, structuration des opérations,
• Optimisation des opérations de haut de bilan: mise en place de structures ad-hoc, de GIE et de montages financiers spécifiques.